Gérer l'équipe d'un marchand
Pour : ops, support, KAM Statut : beta — fonctionnalité récente (NEX-500), des ajustements peuvent encore arriver. Signalez tout écart au support.
En une phrase
Ajouter, modifier ou révoquer un membre (propriétaire, gérant, caissier…) dans l'équipe d'un marchand. La procédure est sécurisée par un code OTP envoyé au membre concerné.
Qui peut le faire
- Rôle CMMS requis :
customers.update. - Restrictions : un caissier doit obligatoirement être rattaché à un POS (point de vente).
- Règle métier importante : un marchand doit toujours avoir au moins un propriétaire (owner) actif. Le système refuse automatiquement la révocation du dernier owner.
Prérequis
- Le marchand existe et son dossier KYC est validé.
- Le numéro de téléphone du futur membre (ou du membre concerné par la modification / révocation).
- Le rôle à attribuer est décidé en amont (voir la liste ci-dessous).
- Si le rôle est cashier (caissier), l'identifiant du POS de rattachement.
Rôles disponibles
| Rôle | À qui s'adresse |
|---|---|
owner | Propriétaire(s) légaux du marchand. Au moins un owner actif requis. |
admin | Personne pouvant gérer l'équipe et les paramètres du marchand. |
operator | Opérateur en charge de tâches courantes (sans gestion d'équipe). |
cashier | Caissier rattaché à un POS précis. POS obligatoire. |
accountant | Comptable, accès lecture seule sur les opérations financières. |
Étapes — Ajouter un membre
- Ouvrir le menu Procédures > Procédures équipe marchand.
- Cliquer sur « Nouvelle procédure » (créé un brouillon).
- Écran 1 — Marchand cible : rechercher et sélectionner le marchand concerné.
- Écran 2 — Type de procédure : choisir « Ajout ».
- Écran 3 — Membre cible : saisir le numéro de téléphone du futur membre. Le système vérifie qu'il n'est pas déjà membre.
- Écran 4 — Rôle et POS : choisir le rôle ; si vous choisissez
cashier, sélectionner aussi le POS de rattachement. - Cliquer sur « Soumettre ». Un SMS contenant un code OTP est envoyé au numéro du membre cible. Le brouillon passe au statut « En attente OTP ».
- Écran 5 — Saisie OTP : le membre vous communique le code reçu. Saisir le code dans le CMMS et valider.
- Le statut passe à « Exécutée ». Le membre est désormais actif dans l'équipe.
Étapes — Modifier ou révoquer un membre
La procédure est identique : à l'écran Type de procédure, choisir « Modification » ou « Révocation » au lieu d'« Ajout ». L'OTP est toujours envoyé au membre concerné pour confirmation.
Astuce
Si le membre n'a pas reçu le SMS, vérifiez d'abord le numéro saisi (indicatif pays inclus). Si le numéro est correct, la procédure peut être re-soumise — un nouveau code OTP sera envoyé.
À vérifier
- Un caissier sans POS ne peut pas être créé ; le système bloque la soumission.
- N'essayez pas de révoquer le dernier owner d'un marchand : le système refuse. Désignez d'abord un nouveau propriétaire, puis révoquez l'ancien.
Attention
Cette procédure est sensible : un ajout d'owner donne un contrôle complet du marchand. Vérifiez l'identité du futur membre auprès du représentant légal avant de soumettre.
Ce qui peut mal se passer
| Erreur affichée | Cause probable | Que faire |
|---|---|---|
| « OTP expiré » | Le code a dépassé sa durée de validité | Re-soumettre la procédure pour générer un nouveau code |
| « OTP invalide » | Le code saisi est incorrect | Demander au membre de redonner le code ; vérifier la frappe |
| « Numéro déjà membre » | La personne est déjà rattachée au marchand | Utiliser Modification au lieu d'Ajout |
| « POS requis pour le rôle cashier » | Le POS n'a pas été sélectionné | Revenir à l'écran rôle et choisir un POS |
| « Au moins un owner actif requis » | Tentative de révocation du dernier owner | Ajouter un nouvel owner avant de révoquer celui-ci |
| « SMS non reçu » | Numéro incorrect ou réseau indisponible | Vérifier le numéro ; attendre quelques minutes ; re-soumettre |
Qui contacter en cas de blocage
- Support de niveau 1 : équipe ops marchands.
- Escalade : équipe technique si le SMS OTP ne part pas du tout (plusieurs marchands concernés).
Liens utiles
- Créer un marchand — étape préalable.
- Lier un utilisateur à un marchand.
- Documentation technique : Architecture multi-utilisateurs marchand.
- Ticket Jira d'origine : NEX-500.